起始
截止
关键指标
0
待处理任务
0
升级(≥30天)
0
安装逾期
0
全公司待收(元)
0
已处理
0
近30天新增
采购跟催提醒
安装调度提醒
逾期金额 Top 10
各销售员任务分布
销售业绩概览（按销售人）
全部催办任务
待处理
已处理
已忽略
全部
数据源：业务库（客资表）· 每次打开 / 刷新从业务库实时重算。默认按登记日期；成交 = 状态含「5 签订合同」或填成交日期；上门率 = 已上门 / 筛选范围内总量。
日期依据
起始
截止
一、趋势与维度拆解
每日新增趋势
获客平台
获客账号
二、人员与客群
设计师
销售归属
接单人
客户分层
跟进状态
需求类型
房屋现状
小区TOP
户型
三、成交金额
合同总额按获客平台
合同总额按销售
获客漏斗（按平台）
每个平台的「线索 → 上门 → 成交」转化与金额（受上方日期范围筛选影响）。抖音 / 美团等渠道暂无对应自媒体账号，仅作获客来源统计。
获客漏斗（按账号）
按已归因的自媒体账号聚合（获客账号下拉选「无法确认」的客资不计入账号漏斗，但计入上方平台漏斗）。点账号名可在下方明细中联动筛选。
三、上门分析（按上门日期口径）
四、客资明细
| 客资编号 | 登记日期 | 姓名 | 楼栋/区位 | 平台 | 账号 | 需求 | 现状 | 接单 | 销售 | 设计 | 状态 | 合同额 |
|---|
共 0 条 · 按登记日期降序
自由统计
计入当前统计的客资明细
| 客资编号 | 登记日期 | 姓名 | 楼栋/区位 | 获客平台 | 获客账号 | 需求类型 | 接单人 | 销售 | 设计 | 状态 | 合同金额 |
|---|
左栏粘贴客户文本或截图，点「AI 识别」后核对结果，再点「填入表单」自动填充右栏；人工微调后点击新增客资。带 * 为必填项，客资编号与登记日期自动生成。
支持 Ctrl+V 粘贴图片/文件
快速录入（AI 识别）
登记日期
~
状态
设计师
接单人
销售
共 0 条
点击行查看详情 · 单页最多 50 条
← 点击左侧表格行查看详情
-
附件
客资跟进 · 销售 / 设计师各自跟进客户
从左侧选择一条客资查看跟进
品牌销售实时分析
基于 ERP 合同与合同明细实时聚合，按系统配置统计各品牌金额。与客资表无关。
日期依据
起始
截止
销售汇总
商品明细
未计入
考核开始
考核截止
KPI考核概览
0
参与人数
0
平均得分
0
有效接单
0
成交客户
考核结果
| 排名 | 员工 | 综合得分 ⓘ | 流程合规 | 时效 | 转化 | 经营结果 | 接单数 | 上门率 | 成交率 | 客单价 |
|---|
指标明细
点击任一指标查看计算方式
每个结果均可查看公式、分子分母和本期实际计算过程。
客户流程待办
系统按已发布流程为设计师客资生成执行实例；逾期和缺项均保留原始记录。
| 客资编号 | 客户 | 小区 | 负责人 | 当前阶段 | 截止时间 | 状态 | 操作 |
|---|
流程执行
月度成绩快照
封存后保留当时方案版本和完整指标，不受以后规则修改影响。
| 月份 | 员工 | 方案版本 | 得分 | 封存时间 |
|---|
流程模板
系统怎样执行：新客资先根据当前业务状态定位阶段；无法识别时从第一阶段开始。完成当前阶段配置的必做项并推进后，进入表格中的下一阶段。系统内置阶段支持自动定位；自行新增阶段默认按顺序人工进入和完成。
| 阶段编码 | 阶段名称 | 时限（小时） | 完成本阶段必须提交 | 终结 | 状态 | 操作 |
|---|
KPI方案
权重必须合计100%。发布会归档旧版本，历史流程与成绩仍按原版本保留。
原因字典
用于结果确认时统一选择未成交、暂缓和异常原因。员工只选择原因；管理员在此维护名称，编码由系统生成。
| 结果类型 | 原因名称 | 系统编码 | 要求具体说明 | 启用 | 操作 |
|---|
我的工作台
查看范围
基础
🏢企业信息
💻系统信息
规则
⏰催收规则
🏷️品牌规则
🛍️商城与报价品牌
📋客资详情
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🗄️ERP 连接
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📦商品 ERP 同步
权限
👤账号管理
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采购与AI
🏭供应商与工厂
📦采购规则与权限
🔧安装规则
🤖AI 配置
💰财务规则
🧺AI 收纳诊断
合同列表
合同详情
合同管理
| 合同信息 | 客资编号 | 销售人 | 设计师 | 签单日期 | 结算总额 | 尾款 | 审核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||||
商品库
| 商品名称 | 单位 | 默认单价 | 分类 | 品牌 | 规格 | 操作 |
|---|
合同详情 — —
基础信息
报价版本
报价明细
成本毛利
费用核算
附件
安装/交底
费用标准库 / 合作伙伴
提成标准
渠道标准
费用标准
外部合作伙伴
合同详情
新建合同
合同明细在保存后于「报价」标签页单独维护（支持多版本、分项管理、分项图）。
报价版本
分项
商品明细
| 商品 | 规格 | 单位 | 计价 | 数量 | 单价 | 折扣% | 结算价 | 小计 | 备注 |
|---|
合计金额：0 元
从预报价单 / 模板导入
新增商品
账号管理
每个平台可有多个账号。平台账号ID 是唯一核对锚点（如视频号 sphlbbjWucWcREFX），账号名可改、ID 不变，上传数据时按 ID 匹配。
| 头像 | 平台 | 账号名 | 平台账号ID | 负责人 | 城市 | 内容支柱 | 账号主体 | 注册手机 | 入驻时间 | 状态 | 操作 |
|---|
数据日期
起始
截止
请先在「账号管理」维护账号、在「上传数据」导入报表，即可在此查看分析。
内容创作工作台
创作中心
从创作意图到剪辑任务
按平台和账号分别完成文案、素材集合、分镜与剪辑审核。创作平台独立运行、使用独立数据库，不影响公司工作台现有业务。
正在检查创作平台连接……
创作流程
① 提出创作意图
② 生成平台与账号版本
③ 分别完成文案和选材
④ 生成分镜
⑤ 剪辑、审核与发布
② 生成平台与账号版本
③ 分别完成文案和选材
④ 生成分镜
⑤ 剪辑、审核与发布
💸 费用提报
🏦 账户资金
💰 收款登记
📋 合同成本
📊 费用构成
🤝 供应商对账
📑 财务报表
加载中…
✅ 待我审批
💰 待财务付款
📋 全部
办理流程筛选待办理费用→勾选同一接收人的明细→生成核算批次→审核后确认发放
加载中…
📋 报价列表
➕ 新建报价
📝 报价模板
🖼️ 案例列表
📤 上传案例
📁 分类管理
📦 商品列表
📂 商品分类
AI 问答
疑难问题
知识文档
问答对审核
分类管理
可以询问公司规范、流程和业务知识。
支持任意层级；可在分类行中新增下级分类
改造方案
已分享
方案模板
素材库
🗑 回收站
诊断任务、改造方案软删除后保留 30 天，由管理员定期清理；在此期间可还原，彻底删除后不可恢复。
🚧
建设中
该模块正在开发中，后续逐步完善
📋 待安装
🚚 派工管理
✅ 已安装
🛠 售后工单
👷 师傅账号
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